客户档案
①功能入口
点击客户 → 客户档案进入
②新增客户档案
备注:客户微信可以不马上绑定,但后续一定要绑定否则相应的催款通知、社保通知等无法发送给对应的公司负责人
备注:相应的负责人没有填写的话,此功能就无法操作
点击“保存档案”按钮,完成对公司档案的新建
③批量导入导出客户信息
①功能入口
点击客户 → 客户档案进入
②新增客户档案
备注:客户微信可以不马上绑定,但后续一定要绑定否则相应的催款通知、社保通知等无法发送给对应的公司负责人
备注:相应的负责人没有填写的话,此功能就无法操作
点击“保存档案”按钮,完成对公司档案的新建
③批量导入导出客户信息