合同

①功能入口

点击工作 → 合同进入

②新建合同

点击“新增合同”按钮，依照提示输入相应的内容

备注：商城订单即为线上下单形成的订单，会有相对应的商城订单编号形成；

          线下导入即为线下下单形成的订单。

1、当合同为商城订单来源时：

点击“保存”按钮，完成一份合同的新增。

2、当合同为线下导入来源时

点击“保存”按钮，完成一份合同的新增。

备注：新增后的合同，默认为未激活的状态，此时的合同还未正式生效

③激活合同

对合同激活后，合同才会正式生效

④新建公司（新公司档案才需要此步骤）

当订单是线下导入的，而且公司不在原有的公司列表内，需点击“新增公司”按钮新建

备注：客户微信可以不马上绑定，但后续一定要绑定否则相应的催款通知、社保通知等无法发送给对应的公司负责人

备注：1、负责人：拥有最高权限，可查看、修改、删除

          2、协作人：拥有查看、修改权限，不可删除 3、通知人：只有查看权限

点击“保存档案”，就完成了一个公司的档案创建

⑤冻结合同

当要暂停合同服务而不是终止合同服务时，可选择将合同冻结，暂停提供相应的合同服务，但相应的收款、催款计划功能可正常使用，便于催收合同款项

相应的合同状态变更为“冻结中”

当需要恢复合同服务时，可点击“激活”按钮，继续履约

⑥删除合同

合同删除的条件为只能删除未激活的合同，激活过的不允许删除